ڤاليو تعلن إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه
أعلنت اليوم شركة ڤاليو منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمالإفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه، وهو ضمن برنامجإصدار سندات توريق تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 9.0 مليار جنيه.
وأعلنت الشركة في بيان اليوم الأحد، ، أنه تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چيالقابضة للتوريق، وسيتم طرح الإصدار على 4 شرائح.
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 419.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني.P1(sf)
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 209.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتمانيP1(sf).
• تبلغ قيمة الشريحة (C) 209.7 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتمانيP1(sf).
• تبلغ قيمة الشريحة (D) 114.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتمانيP1(sf).
وفي هذا السياق، أوضح شكري بدير، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو» أن نجاح إتمامالإصدار السابع لبرنامج سندات التوريق، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس يمثل خطوةاستراتيجية في طريق تحقيق أهداف النمو والتوسع التي تتبناها الشركة.
وأضاف بدير أن حصيلة هذا الإصدار ستساهم في تعزيز مستويات السيولة بالشركة، مماسيثمر عن الوفاء بالتزامها بتعزيز الشمول المالي عبر تقديم باقة متنوعة من حلول تكنولوجياالخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء. وأكد بدير على مواصلة شركة«ڤاليو» تطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النمو المستدام، وتعزيز مستويات الربحية، فضلًا عناقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق.
ويعكس هذا الإصدار التحوّل الاستراتيجي التي شهدته «ڤاليو» من منصة رائدة للشراء الآنوالدفع لاحقًا (BNPL) إلى منصة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة، فقد نجحتشركة «ڤاليو» في تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»،منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجاتالاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE» وبرنامجالاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلولالتمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه.
كما تنفرد «ڤاليو» بتقديم باقة من المنتجات الابتكارية التي تساهم في التمكين المالي للأفراد،وهو ما أثمر عن ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكاريةفي السوق المصري.
وتواصل «ڤاليو» دورها المحوري في تعظيم المردود الإيجابي على قطاع تكنولوجيا الخدماتالمالية ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار على مستوى السوق.
ومن جانبها أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطيةالاكتتاب إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها«ڤاليو».
وأوضحت أن هذه الصفقة تعكس التكامل والجهود المتضافرة بين قطاعات مجموعة إي افچي القابضة، مؤكدة على التزام الشركة الراسخ بدعم استراتيجية التوسع التي تتبناها شركة«ڤاليو».
وأعربت عن اعتزازها بالدور المحوري التي تلعبه المنتجات التمويلية التي تقدمها إي اف چيهيرميس في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المنشودة بصورة فعالة، مؤكدةً على ثقتهاالكاملة في المردود الإيجابي للشراكة للاستراتيجية مع شركة «ڤاليو» وتحقيق المزيد منالنجاحات في المستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة قامت بدورالمستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد وبدور المروج والمدير المرتب. وقامت إي افچي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية للإصدار.
كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام ALC بدور المستشار القانونيوشركة بيكر تيلي بدور المدقق المالي. بينما شارك كلٌ من بنك المؤسسة العربية المصرفية(ABC) وaiBANK والبنك الأهلي الكويتي (ABK) في عملية الاكتتاب.
