«سي آي كابيتال» تتمم إصدار سندات توريق بـ3.9 مليارات جنيه لصالح تساهيل

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عنإتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيثكانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

إصدار سندات توريق

ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانيةبقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترةاستحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيفالائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهوأعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة والسادسة على تصنيف A-

سي آي كابيتال

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) أن شركة سي أي كابيتال تمكنتمن إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه، ممايعكس الشراكة القوية بين الشركتين.

كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيلواحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن أهم شركاء النجاحلشركة سي آي كابيتال.

كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدارلسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري.

وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل.

وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبلمديري الأصول.

حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين.

واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتهافي إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.